キャリアデザイン×IT:キャリアカウンセリングを学ぶ

2007年05月07日

【勉強メモ】ファイナンシャル・プランニング

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▼ ❑ ファイナンシャル・プランニング
• ❑ ライフイベント表
の作成

• ❑ 現状の把握

• ❑ 年代別ライフプランのテーマ
▼ ❑ キャッシュフロー表の作成

• ❑ 1.年間収支が単年度だけマイナス
2.年間収支が継続的・断続的にマイナス
3.貯蓄残高がマイナス
4.キャッシュフロー表から直接読み取れない問題点
• ❑ 1.ライフスタイルを変えない解決策
2.ライフスタイルを変える解決策
 1.収入を増やす
 2.支出を減らす
• ❑ 個人や家族の夢や目標を実現していくために、どのようにお金を使っていくかを計画するもの
• ❑ リタイアメントプラン

• ❑ 個人バランスシートの作成

• ❑ 住宅資金
設計

• ❑ 教育資金
設定

• ❑
• ❑ summed up by Amei :-)


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